【大證研究】四川省軟件與信息技術(shù)服務(wù)行業(yè)2021年信用分析報(bào)告
為加強(qiáng)行業(yè)信用體系建設(shè),更好地向主管部門、行業(yè)經(jīng)營者及投資者提供參考,促進(jìn)軟件與信息技術(shù)服務(wù)行業(yè)健康發(fā)展,大證信用采集了四川省內(nèi)信息技術(shù)服務(wù)領(lǐng)域企業(yè)信息,結(jié)合行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景,從基本狀況、社會責(zé)任、經(jīng)營管理、研發(fā)創(chuàng)新、財(cái)務(wù)狀況、信用狀況等方面進(jìn)行分析,充分揭示行業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn),并提出相應(yīng)的意見及建議。
大證觀點(diǎn)
1.根據(jù)大證信用對樣本企業(yè)的具體分析,發(fā)現(xiàn)四川省軟件與信息技術(shù)服務(wù)企業(yè)大多為中小型企業(yè),整體經(jīng)營年限較長,員工素質(zhì)較高,且榮獲較多政府或社會榮譽(yù)。
2.大證信用發(fā)現(xiàn)軟件與信息技術(shù)服務(wù)企業(yè)整體財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控,但受疫情影響,部分企業(yè)業(yè)務(wù)拓展困難,營業(yè)收入有所下滑,應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)效率較低,現(xiàn)金流較為緊張,面臨一定償債壓力。
3.大證信用發(fā)現(xiàn)軟件與信息技術(shù)服務(wù)企業(yè)榮獲較多政府或社會榮譽(yù),信用狀況整體表現(xiàn)較好,但仍存在違反稅收管理和構(gòu)成假冒專利行為,應(yīng)增強(qiáng)遵紀(jì)守法意識,加強(qiáng)誠信建設(shè)。
4.大證信用認(rèn)為應(yīng)強(qiáng)化企業(yè)研發(fā)能力建設(shè),加強(qiáng)企業(yè)的財(cái)務(wù)管理能力,提升企業(yè)的誠信經(jīng)營意識,進(jìn)一步加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈條建設(shè),做大做強(qiáng)數(shù)字經(jīng)濟(jì),促進(jìn)軟件與信息技術(shù)服務(wù)市場平穩(wěn)健康發(fā)展。
軟件與信息技術(shù)服務(wù)業(yè)是指利用計(jì)算機(jī)、通信網(wǎng)絡(luò)等技術(shù)對信息進(jìn)行生產(chǎn)、收集、處理、加工、存儲、運(yùn)輸、檢索和利用,并提供信息服務(wù)的業(yè)務(wù)活動,是關(guān)系國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展全局的基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性、先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè),具有技術(shù)更新快、產(chǎn)品附加值高、應(yīng)用領(lǐng)域廣、滲透能力強(qiáng)、資源消耗低、人力資源利用充分等突出特點(diǎn),對經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展具有重要的支撐和引領(lǐng)作用。
一、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
(一)全國軟件與信息技術(shù)服務(wù)業(yè)現(xiàn)狀
2021年,我國軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)(下稱“軟件業(yè)”)運(yùn)行態(tài)勢良好,軟件業(yè)務(wù)收入保持較快增長,盈利能力穩(wěn)步提升,軟件業(yè)務(wù)出口保持增長,從業(yè)人員規(guī)模不斷擴(kuò)大,“十四五”實(shí)現(xiàn)良好開局。
根據(jù)2021年軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì)公報(bào),2021年全國軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)規(guī)模以上企業(yè)超4萬家,累計(jì)完成軟件業(yè)務(wù)收入94994億元,同比增長17.7%,兩年復(fù)合增長率為15.5%。軟件業(yè)利潤總額11875億元,同比增長7.6%,兩年復(fù)合增長率為7.7%;主營業(yè)務(wù)利潤率提高0.1個(gè)百分點(diǎn)達(dá)9.2%。
圖1 2014年-2021年軟件業(yè)務(wù)收入增長情況
數(shù)據(jù)來源:工業(yè)和信息化部
分領(lǐng)域來看,2021年,軟件產(chǎn)品收入24433億元,同比增長12.3%,占全行業(yè)收入比重為25.7%;信息技術(shù)服務(wù)收入60312億元,同比增長20.0%,占全行業(yè)收入比重為63.5%;信息安全產(chǎn)品和服務(wù)收入1825億元,同比增長13.0%,占全行業(yè)收入比重為1.9%;嵌入式系統(tǒng)軟件收入8425億元,同比增長19.0%,占全行業(yè)收入比重為8.9%。
圖2 2021年軟件業(yè)分類收入占比情況
數(shù)據(jù)來源:工業(yè)和信息化部
分地區(qū)來看,2021年,東部、中部、西部和東北地區(qū)分別完成軟件業(yè)務(wù)收入76164億元、4618億元、11586億元和2627億元,四個(gè)地區(qū)軟件業(yè)務(wù)收入在全國總收入中的占比分別為80.2%、4.9%、12.2%和2.8%。其中四川省軟件業(yè)務(wù)收入居全國第七,中西部第一。
圖3 2021年軟件業(yè)務(wù)收入前十省市增長情況
數(shù)據(jù)來源:工業(yè)和信息化部
(二)四川省軟件與信息技術(shù)服務(wù)業(yè)概況
據(jù)四川省統(tǒng)計(jì)局官網(wǎng)消息,2021年四川省信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)增長22.2%。2020年全省軟件和信息服務(wù)業(yè)實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入5727億元,是2015年的2.1倍,年均增長率達(dá)到15.9%。其中,軟件業(yè)務(wù)收入4241億元,同比增長15.3%;利潤總額達(dá)到515億元,同比增長15.8%,業(yè)務(wù)利潤率達(dá)到12.1%。2020年全省軟件從業(yè)人員平均人數(shù)達(dá)39.1萬,年人均貢獻(xiàn)軟件業(yè)務(wù)收入108.5萬元。
按照《四川省軟件與信息服務(wù)業(yè)三年行動計(jì)劃》,到2023年,軟件與信息服務(wù)業(yè)收入達(dá)8000億元,年均增長13%以上,對經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型發(fā)展的支撐作用不斷增強(qiáng)。全省規(guī)模以上軟件和信息技術(shù)服務(wù)企業(yè)總數(shù)超過2500家;建成1-2個(gè)國內(nèi)一流的軟件產(chǎn)業(yè)名園(區(qū)),1個(gè)國家級制造業(yè)創(chuàng)新中心;全省軟件與信息服務(wù)業(yè)從業(yè)人員總數(shù)超過50萬人;突破50項(xiàng)以上關(guān)鍵技術(shù)瓶頸,研發(fā)50項(xiàng)以上標(biāo)志性軟件產(chǎn)品;在信息安全、工業(yè)軟件、數(shù)字文創(chuàng)、人工智能等領(lǐng)域形成領(lǐng)先全國的產(chǎn)業(yè)高地。
二、四川省行業(yè)信用現(xiàn)狀
為更好地向主管部門及投資者提供參考,促進(jìn)軟件和信息服務(wù)業(yè)高質(zhì)量健康發(fā)展,實(shí)現(xiàn)三年行動計(jì)劃產(chǎn)業(yè)目標(biāo),大證信用采集、整理和分析了四川省內(nèi)軟件和信息服務(wù)業(yè)企業(yè)信息,旨在展示四川省軟件和信息服務(wù)業(yè)信用現(xiàn)狀,揭示企業(yè)經(jīng)營管理風(fēng)險(xiǎn)。
(一)基本狀況分析
從企業(yè)規(guī)模來看,樣本企業(yè)以中小型企業(yè)為主,其中大型企業(yè)占比3.13%,中型企業(yè)占比23.96%,小型企業(yè)占比72.92%,如下圖:
圖4 樣本企業(yè)規(guī)模情況
數(shù)據(jù)來源:大證信用數(shù)據(jù)庫
從經(jīng)營年限來看,樣本企業(yè)最長經(jīng)營年限為30年,最短經(jīng)營年限為4年,平均經(jīng)營年限為15.40年,整體經(jīng)營時(shí)間較長。
從凈資產(chǎn)規(guī)模來看,樣本企業(yè)凈資產(chǎn)規(guī)模主要集中在1000萬-5000萬,占比41.67%,凈資產(chǎn)規(guī)模超過5億元的企業(yè)僅占4.17%。
圖5 樣本企業(yè)凈資產(chǎn)情況
數(shù)據(jù)來源:大證信用數(shù)據(jù)庫
(二)社會責(zé)任分析
樣本企業(yè)均依法對員工履行相應(yīng)義務(wù),勞資關(guān)系良好,環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)等方面表現(xiàn)較好,但僅有26.04%的企業(yè)積極參與慈善捐贈、抗震救災(zāi)或社會公益活動。企業(yè)應(yīng)積極參與慈善捐贈、抗震救災(zāi)、社會公益服務(wù)等活動,多做社會貢獻(xiàn),主動履行社會責(zé)任。
(三)經(jīng)營管理分析
從員工素質(zhì)來看,樣本企業(yè)的員工素質(zhì)較高,有63.16%的企業(yè)大專及以上學(xué)歷員工占比高于90%,其中25.26%的企業(yè)所有員工均為大專及以上學(xué)歷,大專及以上學(xué)歷員工占比低于50%的企業(yè)僅占1.05%。
圖6 樣本企業(yè)員工學(xué)歷情況
數(shù)據(jù)來源:大證信用數(shù)據(jù)庫
從履約信用來看,有8.33%的企業(yè)存在14條法律糾紛敗訴信息,主要涉及買賣合同糾紛、民間借貸糾紛、建設(shè)工程施工合同糾紛等,企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)遵紀(jì)守法意識,依法履行合同,提升履約信用。
(四)研發(fā)創(chuàng)新分析
研發(fā)投入不僅與基礎(chǔ)科學(xué)創(chuàng)新能力高低密切相關(guān),而且是衡量企業(yè)核心競爭力的重要指標(biāo)之一。本次樣本企業(yè)中有9.38%的企業(yè)研發(fā)費(fèi)用占營業(yè)收入的20%以上,有15.63%的企業(yè)研發(fā)費(fèi)用占營業(yè)收入的10%-20%,有18.75%的企業(yè)研發(fā)費(fèi)用占營業(yè)收入的5%-10%,有14.58%的企業(yè)研發(fā)費(fèi)用占營業(yè)收入的5%以下,但仍有41.67%的企業(yè)無研發(fā)投入,企業(yè)應(yīng)加大研發(fā)投入力度,不斷提升核心競爭力。
圖7 樣本企業(yè)研發(fā)投入情況
數(shù)據(jù)來源:大證信用數(shù)據(jù)庫
(五)財(cái)務(wù)狀況分析
從償債狀況來看,本次樣本企業(yè)中有63.54%的企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率低于50%,整體償債能力較強(qiáng),但企業(yè)的現(xiàn)金流問題較為突出,集中反映在現(xiàn)金流動負(fù)債比率上,有40.63%的企業(yè)現(xiàn)金流表現(xiàn)為凈流出,短期債務(wù)的現(xiàn)金保障能力仍有待加強(qiáng)。
從盈利狀況來看,樣本企業(yè)中有48.96%的企業(yè)經(jīng)營效率較高,盈利能力較強(qiáng),但約有10.42%的企業(yè)出現(xiàn)虧損,企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)對成本費(fèi)用的管控,提升盈利水平。
從營運(yùn)狀況來看,樣本企業(yè)中有76.04%的企業(yè)營運(yùn)狀況有待改善,特別是應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)效率較低,企業(yè)對應(yīng)收賬款的管理需要進(jìn)一步加強(qiáng)。
從發(fā)展?fàn)顩r來看,樣本企業(yè)中有29.17%的企業(yè)發(fā)展能力較好,持續(xù)經(jīng)營能力較強(qiáng),但有38.54%的企業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)模出現(xiàn)縮減,52.08%的企業(yè)利潤規(guī)模出現(xiàn)下滑,主要是受新冠肺炎疫情影響,企業(yè)業(yè)務(wù)開拓面臨一定困難,經(jīng)營規(guī)模有所縮減,甚至出現(xiàn)虧損,發(fā)展?fàn)顩r有待改善。
(六)信用狀況分析
報(bào)告主要從納稅領(lǐng)域、金融領(lǐng)域、司法領(lǐng)域、建設(shè)領(lǐng)域、環(huán)保領(lǐng)域、及其他領(lǐng)域的優(yōu)良信譽(yù)和不良記錄等方面對企業(yè)的公共信用狀況進(jìn)行分析。
通過采集、分析和整理近三年內(nèi)樣本企業(yè)的公共信用信息,發(fā)現(xiàn)樣本企業(yè)中有97.92%的企業(yè)獲得了政府或社會榮譽(yù),包括但不限于A級納稅人、高新技術(shù)企業(yè)、守合同重信用企業(yè)、抗擊新冠肺炎疫情先進(jìn)集體、誠信示范企業(yè)、先進(jìn)企業(yè)、標(biāo)桿企業(yè)等;仍有2.08%的企業(yè)存在行政處罰記錄,主要是違反稅收管理和構(gòu)成假冒專利行為,企業(yè)應(yīng)增強(qiáng)遵紀(jì)守法意識,逐步開展信用修復(fù),加強(qiáng)誠信建設(shè),進(jìn)一步改善企業(yè)公共信用狀況。
總的來說,四川省軟件與信息技術(shù)服務(wù)企業(yè)大多為中小型企業(yè),整體經(jīng)營年限較長,員工素質(zhì)較高,財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控,且榮獲較多政府或社會榮譽(yù),行業(yè)整體狀況表現(xiàn)較好。
三、行業(yè)問題分析
報(bào)告通過對四川省內(nèi)樣本企業(yè)的整理分析,可以發(fā)現(xiàn)軟件和信息服務(wù)企業(yè)軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)快速發(fā)展,取得了較多成就,但仍需注意以下問題:
1.企業(yè)規(guī)模小,人才供需矛盾突出
軟件和信息服務(wù)企業(yè)以中小型企業(yè)為主,樣本企業(yè)里大型企業(yè)僅占比3.13%,企業(yè)小散弱,產(chǎn)業(yè)生態(tài)競爭力亟待提升,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)需進(jìn)一步優(yōu)化。同時(shí)軟件人才供需矛盾突出,現(xiàn)有人才中基礎(chǔ)人才占比大,創(chuàng)業(yè)型、領(lǐng)軍型、掌握前沿技術(shù)的高級人才占比小,人才引進(jìn)難度較大,無法滿足大數(shù)據(jù)快速發(fā)展的需求。
2.研發(fā)投入不足,核心競爭力不強(qiáng)
企業(yè)實(shí)力弱、資金有限,超過50%的企業(yè)研發(fā)投入占營業(yè)收入的比重在5%以下,其中更有41.67%的企業(yè)無研發(fā)投入,沒有能力進(jìn)行新技術(shù)、新產(chǎn)品的研發(fā)及應(yīng)用,關(guān)鍵核心技術(shù)存在短板,原始創(chuàng)新和協(xié)同創(chuàng)新能力亟需加強(qiáng)。
3.受疫情影響較大,財(cái)務(wù)狀況有待改善
受疫情影響,部分企業(yè)業(yè)務(wù)拓展困難,營業(yè)收入有所下滑,且應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)效率較低,經(jīng)營性現(xiàn)金流較為緊張,面臨一定償債壓力。
4.存在行政處罰情況,公共信用狀況有待改善
部分企業(yè)因違反稅收管理或構(gòu)成假冒專利行為被相關(guān)部門行政處罰,一定程度上會影響企業(yè)招投標(biāo)、政府采購、評優(yōu)評先等工作,知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)需要進(jìn)一步加強(qiáng),公共信用狀況有待改善。
5.企業(yè)軟件化能力較弱,發(fā)展環(huán)境仍需完善
企業(yè)軟件化能力較弱,“重硬輕軟”現(xiàn)象依然嚴(yán)重,軟件價(jià)值失衡尚未得到根本性扭轉(zhuǎn),軟件與各領(lǐng)域融合應(yīng)用的廣度和深度需進(jìn)一步深化,進(jìn)一步推動數(shù)字化發(fā)展進(jìn)程。
四、行業(yè)建議
(一)強(qiáng)化企業(yè)研發(fā)能力建設(shè)
企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)軟件人才培養(yǎng),完善項(xiàng)目研發(fā)管理制度,做好日常研發(fā)費(fèi)用歸集,主動適應(yīng)政策導(dǎo)向,持續(xù)推進(jìn)關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān),深化產(chǎn)學(xué)研用結(jié)合,促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化,同時(shí)加強(qiáng)知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)和運(yùn)用強(qiáng)化,提高企業(yè)核心競爭力。
(二)加強(qiáng)企業(yè)的財(cái)務(wù)管理能力
企業(yè)應(yīng)加大市場拓展力度,密切關(guān)注現(xiàn)金流及應(yīng)收賬款情況。首先,企業(yè)需要加強(qiáng)市場需求分析并合理制定業(yè)務(wù)開展計(jì)劃,同時(shí)加強(qiáng)對成本費(fèi)用的管控力度以提升利潤規(guī)模。其次,要關(guān)注現(xiàn)金流情況,嚴(yán)控各類現(xiàn)金支出,保證有充足的經(jīng)營性現(xiàn)金來維持各項(xiàng)運(yùn)營活動。最后,針對部分企業(yè)存在的應(yīng)收賬款回款問題,應(yīng)進(jìn)一步加大回款力度,落實(shí)預(yù)算管理,將應(yīng)收賬款回款情況與績效考核掛鉤,改善企業(yè)信用管理狀況。
(三)加強(qiáng)信用管理,提升企業(yè)誠信經(jīng)營意識
加強(qiáng)企業(yè)誠信體系建設(shè),建立企業(yè)信用檔案,有效落實(shí)企業(yè)的誠信管理,同時(shí)加強(qiáng)行業(yè)自律管理,充分發(fā)揮行業(yè)協(xié)會作用,引導(dǎo)信息技術(shù)服務(wù)企業(yè)樹立誠信經(jīng)營理念,建立誠信經(jīng)營承諾制度;強(qiáng)化第三方信用服務(wù)機(jī)構(gòu)培育和規(guī)范,提高專業(yè)化信用服務(wù)水平,促進(jìn)信息技術(shù)服務(wù)市場發(fā)展。
(四)加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈條建設(shè),做大做強(qiáng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)
推動四川省信息技術(shù)服務(wù)產(chǎn)業(yè)體系建設(shè),推進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)桨l(fā)展,從人才、融資、創(chuàng)新等方面加大力度培育中小企業(yè),幫助培育一批創(chuàng)新能力強(qiáng)、規(guī)模效益好、市場競爭力強(qiáng)的名牌企業(yè),優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),做大做強(qiáng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)。
五、行業(yè)發(fā)展與展望
2022年2月,“東數(shù)西算”工程正式全面啟動,將在京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)、成渝、內(nèi)蒙古、貴州、甘肅、寧夏等8地啟動建設(shè)國家算力樞紐節(jié)點(diǎn),并規(guī)劃了10個(gè)國家數(shù)據(jù)中心集群。
成渝樞紐建設(shè)有利于該區(qū)域5G基站、千兆光纖“雙千兆”網(wǎng)絡(luò)、綠色低碳數(shù)據(jù)中心等新型基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)一步完善;數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈上、中、下游企業(yè)將加快布局,涉及IDC服務(wù)商、精密溫控、云計(jì)算、數(shù)據(jù)加工、存儲備份等,以及智慧醫(yī)療、智能空管、普惠金融等優(yōu)勢特色應(yīng)用領(lǐng)域;此外,電子信息、生物醫(yī)藥、汽車制造、高端裝備制造等產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型也將提速,數(shù)字經(jīng)濟(jì)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)將深度融合。
在國家政策的推動下,緊抓成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)機(jī)遇,隨著“東數(shù)西算”的不斷推進(jìn),預(yù)計(jì)未來四川省軟件與信息技術(shù)服務(wù)市場仍將保持平穩(wěn)健康發(fā)展。